KLÖCKNER & CO SE GIBT 20.000.000 NEUE AKTIEN AUS
- Klöckner & Co beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von EUR 200 Mio.
- Bezugspreis je neuer Aktie EUR 10,00
- Bezugsrecht für Klöckner & Co Aktionäre im Verhältnis 7 zu 3
- Bezugsfrist vom 8. September bis einschließlich 21. September 2009
Der Vorstand der Klöckner & Co SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Mit der Kapitalerhöhung verbindet Klöckner & Co unter anderem die Zielsetzung, die seit dem Börsengang im Jahr 2006 verfolgte Akquisitionsstrategie zur Konsolidierung der Branche wieder aufzunehmen. Als Reaktion auf die sich im September letzten Jahres verschärfende weltweite Finanzkrise hatte Klöckner & Co zunächst alle Expansionsmaßnahmen gestoppt und sich auf die Senkung der Kosten und der Verschuldung sowie die Sicherung der Finanzierung konzentriert. Diese Maßnahmen sind aufgrund der schnellen und konsequenten Reaktion auf die Krise weitgehend abgeschlossen. Auch wenn die Finanzkrise und deren Auswirkungen wohl noch nicht ausgestanden sind, will Klöckner & Co sich aus der Krise heraus ergebende Chancen nutzen, um das Wachstum wieder nachhaltig voranzutreiben. Bei einer Erholung der wirtschaftlichen Situation entsteht zudem ein erhöhter Bedarf an Working Capital. Im Zuge des Wachstums soll das Sicherungskorsett einer starken Bilanz- und Finanzierungsstruktur nicht verlassen und die Eigenkapitalbasis entsprechend weiter verbreitert werden.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 116.250.000 um EUR 50.000.000 auf EUR 166.250.000 vorgesehen. Dies wird durch Ausgabe von 20.000.000 Stückaktien mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 2,50 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2009 erfolgen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 10,00, der Brutto-Emissionserlös damit EUR 200 Mio. Die Konsortialbanken haben zu diesem Preis eine Platzierungsgarantie abgegeben.
Nach Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 4. September 2009 werden die neuen Aktien den Klöckner & Co-Aktionären im Verhältnis 7 : 3 zum Bezug angeboten, das heißt für sieben alte Aktien können die Aktionäre drei neue Aktien erwerben. Für einen Spitzenbetrag von 71.429 Aktien wurde das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen, um ein glattes Bezugsverhältnis darzustellen.
Die Bezugsrechte können in der Zeit vom 8. September 2009 bis einschließlich 21. September 2009 ausgeübt werden. Sie werden in der Zeit vom 8. September bis einschließlich 17. September 2009 im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die neuen Klöckner & Co-Aktien werden voraussichtlich am 22. September 2009 in die bestehende Notierung für die Aktien der Klöckner & Co einbezogen. Die Kapitalerhöhung der Klöckner & Co wird durch die Konsortialbanken Deutsche Bank, J.P. Morgan sowie ABN AMRO, Barclays Capital und COMMERZBANK begleitet.
